中德证券有限责任公司

中德证券有限责任公司，是由德意志银行和山西证券股份有限公司共同出资，于2009年4月10日成立的金融公司。总部位于北京市朝阳区，法定代表人为侯巍，总经理为万军。^[2][3]

2008年12月，中国证监会批准山西证券与德意志银行共同出资设立中德证券有限责任公司。2009年4月，公司取得营业执照正式设立。公司主要的经营范围包括股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐以及中国证监会批准的其他业务。^[2]

中德证券有限责任公司曾获得多项荣誉，2019年获中国区新锐投行君鼎奖，同年，获中资海外投资并购金哨奖，2021年，获得中国证券业海外投行君鼎奖，2023年4月获山西省政府债券证券公司类优秀承销机构第一名。^[4]

2008年12月，中国证监会下发《关于批准设立中德证券有限责任公司的批复》，批准山西证券与德意志银行共同出资设立中德证券有限责任公司。2009年4月，公司取得营业执照正式设立。2009年7月中国证监会向公司颁发了《经营证券业务许可证》。2009年8月，公司取得了保荐机构资格。^[2]

2010年，中德证券作为联席主承销商完成了山西证券股份有限公司2010年31.18亿IPO。^[5]2011年，中德证券作为独家保荐人及主承销商完成了烟台万润精细化工股份有限公司2011年8.62亿IPO。^[5]2014年，中德证券作为独家保荐人及主承销商完成了天津天保基建股份有限公司2014年14.1亿定向增发。^[6]2015年，中德证券担任保荐人及主承销商的深圳文科园林股份有限公司IPO项目已于2015年6月29日正式在深交所挂牌上市。^[7]2016年，凭借对投资亮点的充分挖掘和高效的路演推介，吸引了资本市场的广泛关注，中德证券成功帮助联络互动完成非公开发行。^[8]

2019年，中德证券在两期债券发行阶段锁定了极为有利的时间窗口，并凭借广泛的投资者覆盖，有效降低了发行利率。^[9]2020年，由中德证券担任保荐人及主承销商的北京中岩大地科技股份有限公司 IPO项目于2020年10月13日在深圳证券交易所挂牌上市。公司发行2,429.3828万股，发行价格30.16元/股，发行规模约7.33亿元。^[10]2022年，由中德证券担任保荐机交易亮点构及主承销商的浙江荣亿精密机械股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市项目已于2022年6月9日在北京证券交易所成功发行上市。公司本次发行3,790 万股（不含超额配售选择权），发行价格3.21元/股，募集资金规模为1.22亿元。^[11]

股东名称持股比例认缴出资额认缴出资日期山西证券股份有限公司66.7%66,700万(元)2009-10-09德意志银行股份有限公司33.3%33,300万(元)2009-10-09

姓名职务侯巍 董事长罗玉成 独立董事吕本富 独立董事梅建平 独立董事李凡 董事汤建雄 董事王仲何董事,经理万军 董事张旭东 董事张广慧 监事会主席

参考资料：^[1]

（一）股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐；

（二）中国证监会批准的其他业务。^[12]

参考资料：^[13]

2022年末，中德证券资产总额为人民币1,263,839,928元,净资产为人民币1,113,133,642元，全年实现营业收入人民币 214,184,154元，营业亏损人民币102,730,939元，亏损总额人民币103,722,804元，净亏损人民币79,336,742元。^[14]

中德证券的目标是成为中国一流的投资银行。中德证券本着以客户为核心、以人才为根本、以稳健为原则、以创新为导向的经营理念，竭诚为每一个客户量身打造出全面优质的个性化融资方案，在合规前提下向客户提供专业高效的金融服务。^[15]

致力于为客户提供具有国际水准的金融服务，为客户实现其战略目标增添动力，成为客户最信任的资本市场顾问。^[15]

创建业绩导向的企业文化；立足长远，加强专业人才的引进和培养；提供激励与挑战并存的工作环境；鼓励多元文化。^[15]

力求实现长期稳定且合理的收益率，保持卓越的财务状况，达到长期持续的发展。^[15]

通过领导产品创新和行业实践，形成中德的独特竞争优势。^[15]

2020年11月24日，由山西证券综合办公室牵头，来自山西证券及中德证券一行十余人组成队伍，来到了位于祖国西南地区的沧源县，开始了为期三天的“与爱同行 携手逐梦”精准扶贫走进沧源主题活动。^[16]

2020年10月17日，中德证券参加了由中国扶贫基金会组织的“中国·昌平2020北京善行者”公益徒步活动。^[17]

2015年，中德证券在隰县推行“图书馆计划”，为黄土小学等三所山区小学捐助“爱心图书馆”，取得良好示范效果。2018年，山西证券、中德证券团队又积极响应参与中国扶贫基金会、中国证券业协会和隰县人民政府共同发起的“2018善行者走进隰县公益徒步活动”，在2018年9月以组织队伍、募集善款、活动赞助等形式参与其中，以实际行动为隰县特困群众和遭受大病、重灾或突发性事故的特困群众筹款。^[18]

2022年1月18日晚间，山西证券发布公告称，控股子公司中德证券收到证监会《立案告知书》。^[20]

2022年3月18日，山西证券公告发布，控股子公司中德证券及乐视网2016年非公开发行项目签字保荐代表人杨丽君、王鑫收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。中国证监会拟决定：对中德证券责令改正，给予警告，没收业务收入566.04万元，并处以1132.08万元罚款。^[21]

2023年9月8日，证监会日前披露关于对中德证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定。经查，证监会发现该公司投资银行类业务存在部分撤否项目内控意见未回复或未落实，质控部门负责人担任IPO项目保荐代表人，保荐工作报告未完整披露内核意见，部分项目申报文件修改后未重新履行审批程序，且部分投行项目聘请第三方未严格履行合规审查等问题。证监会决定对该公司采取出具警示函的行政监督管理措施。公司应加强对投资银行业务的内控管理，对相关责任人员进行内部问责。^[22]

2024年1月12日，中国证监会发布《关于对中德证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》。经查，证监会发现中德证券保荐的山西永东化工股份有限公司（发行人）可转债项目，发行人证券发行上市当年营业利润比上年下滑50%以上。按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第207号）第七十条的规定，决定对中德证券采取出具警示函的行政监督管理措施。^[23]