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华泰资产管理有限公司（Huatai Asset Management Co., Ltd.），是一家以从事其他金融业为主的企业，为华泰保险集团成员。地址位于中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元，法定代表人为赵明浩。[2][1][注1]
华泰资产管理有限公司起源于华泰财产保险股份有限公司投资部，于2005年1月18日正式成立，是国务院正式批复《保险资产管理公司管理暂行规定》后，原中国保监会批准设立的第一家保险资产管理公司。[1][3]2005年2月17日，华泰资产管理有限公司在上海证券交易所直接进行股票投资，投下了保险资金直接入市第一单。2006年6月，公司成为首家资产管理产品试点单位，成功开发和销售了华泰增值投资产品。[4]2007年4月， 华泰资产管理有限公司取得香港H股和红筹股投资资格。同年6月，华泰资产管理（香港）有限公司在香港注册成立，成为公司国际化运作平台。同年12月，华泰资产管理有限公司取得QDII资格。[4]2016年12月，华泰资产成功入选全国第一批基本养老保险基金证券投资管理机构。[4]2017年8月，华泰资产成功注册华泰-中国商飞债权投资计划，被列入2017年中国保险十大事件之一。[4]
截至2024年末，华泰资产受托管理资产规模突破9000亿元。成立20年来，累计实现管理费收入超过100亿元，累计净利润达到60亿元。[5]截至2025年1月，华泰资产管理有限公司管理资产中超过90%来自第三方委托，累计为业内70%以上的保险公司、近100家中央和地方国资企业、20余家大中型银行、超过200家企业年金和职业年金客户提供专业多样的资产管理服务，并与130余家银行和20余家证券公司展开同业和跨业合作。[5]
华泰资产管理有限公司先后获得了多项业内“第一”，是业内资质最为完备的保险资产管理公司之一。[5]公司还多次获得“最佳业绩奖和最佳风控奖”“最佳年金投资管理机构奖”“最佳收益奖”“保险资管公司金牛奖”“组合类保险资管产品金牛奖”“浦东新区金融业突出贡献奖”等荣誉。[5]
历史沿革
2005年1月18日，华泰资产管理有限公司正式成立。[4]2005年2月17日，华泰资产管理有限公司在上海证券交易所直接进行股票投资，投下了保险资金直接入市第一单。2005年3月4日，华泰资产管理有限公司获准IPO询价对象资格，成为首家保险机构IPO询价对象。2005年8月，华泰资产管理有限公司荣获劳动和社会保障部核准的首批企业年金基金投资管理人资格，成为首批15家企业年金基金投资管理人之一。[4]
2006年6月，华泰资产管理有限公司成为首家资产管理产品试点单位，成功开发和销售了华泰增值投资产品。[4]2007年4月， 华泰资产管理有限公司取得香港H股和红筹股投资资格。同年6月，华泰资产管理（香港）有限公司在香港注册成立，成为公司国际化运作平台。同年12月，华泰资产管理有限公司取得QDII资格。[4]
2010年1月，华泰资产管理有限公司通过了中国保监会的信用风险管理能力备案；同年3月，公司通过了中国保监会的债权投资计划产品创新能力备案；2012年11月1日，华泰资产管理有限公司通过中国保监会的不动产投资计划产品创新能力备案。2014年1月，首家设立投资于证券公司两融债权收益权的保险资管产品-债权收益权一号资产管理产品。同年10月，华泰资产推出行业首单项目资产支持计划产品-华泰长城资产项目资产支持计划。[4]
2015年2月，首家发行保险行业量化投资产品-华泰量化对冲一号产品。同年8月，继中标中国联通、中国移动和中国能建等大型企业年金投管人资格后，华泰资产成功中标中国工商银行企业年金投资管理资格人。同年11月，“华泰资产沪港通精选一号资产管理产品”荣获由中国保险资产管理业协会主办的首届保险资产管理创新产品设计大赛二等奖。2016年12月，华泰资产成功入选全国第一批基本养老保险基金证券投资管理机构。[4]
2017年4月，公司旗下华泰宝利投资管理有限公司成立，成为公司统一开展股权投资平台，2017年8月，华泰资产成功注册华泰-中国商飞债权投资计划，是保险资管行业截至现在注册规模最大的债权投资计划之一，被列入2017年中国保险十大事件之一。2018年8月，华泰-中国商飞债权投资计划荣获上海市政府颁发的“2017年度上海金融创新成果奖二等奖”。2019年，华泰资产是业内首家在中保登完成资产证券化业务注册的机构，合计注册规模50亿元。同年，华泰宝利投资管理公司所管理的华淳基金投资的天宜上佳、晶晨股份实现科创板IPO，实现保险资管行业投资科创板第一单。[4]
2021年5月，华泰资产管理有限公司荣获由中国证券报主办的首届中国保险业投资金牛奖组合类保险资管产品金牛奖（固收）。同年10月，由中央国债登记结算有限责任公司主办的2021中债担保品国际论坛在北京举行。华泰资产管理有限公司荣获中央国债登记结算有限责任公司颁发的潜力新锐机构奖。[4]2005年1月18日，华泰资产管理有限公司成立20周年。[5]2025年3月，中国经济信息社举办第一届新华财经“金谘奖”资产管理评选，华泰资产管理有限公司荣获“投资团队金谘奖”。同年4月，浦东新区举办“2025年浦东新区突出贡献企业授牌仪式”，华泰资产管理有限公司荣获“2024年度浦东新区金融业突出贡献奖”。[4]
主要人员
股东信息
股东名称持股比例认缴出资额认缴出资日期华泰保险集团股份有限公司90.90909%54,600万(元)2005-01-18上海资义创业投资有限公司9.09091%5,460万(元)2005-01-18参考资料：[1][6][注1]
对外投资
被投资企业名称状态成立日期持股比例认缴出资额间接持股比例所属地区所属行业关联产品/机构华泰宝利投资管理有限公司存续2017-04-2480%8000万元人民币-浙江省宁波市租赁和商务服务业华泰投资宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙）存续2017-09-2916.45%14880万元人民币0.9765%浙江省宁波市租赁和商务服务业-杭州华芯云开股权投资合伙企业（有限合伙）存续2022-01-2612.1494%15000万元人民币-浙江省杭州市租赁和商务服务业华登国际马鞍山华淳保信智新股权投资合伙企业（有限合伙）存续2018-07-025%3000万元人民币1.2991%安徽省马鞍山市租赁和商务服务业华泰投资中保投资有限责任公司存续2015-12-043%3600万元人民币-上海市浦东新区金融业中国保险投资基金中保保险资产登记交易系统有限公司存续2017-07-132%1000万元人民币-重庆市江北区金融业中保登华泰保险集团股份有限公司存续1996-08-291.0065%4048万元人民币-北京市西城区金融业华泰保险中保融信私募基金有限公司存续2021-11-290.1351%2000万元人民币0.025%上海市浦东新区金融业中保融信私募基金参考资料：[1][6][注1]
经营范围
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。[7][注1]
业务领域
华泰资产围绕银行保险委托投资、养老金受托管理和项目计划发行，形成三大业务领域，通过专业、创新、高效的投资与投行服务，为客户提供长期稳定的回报，促进公司业务的快速健康发展。[5]
资产管理
| 类别 | 介绍 |
|---|---|
| 受托管理 | 华泰资产根据有关监管要求和公司章程开展保险资金受托管理业务，华泰资产2005年1月获得保监会批准的保险资产管理公司业务牌照，2005年8月获得人社部批准的企业年金投资管理人业务资格，自2006年试点开展受托第三方保险机构客户业务，具备十余年受托管理经验 |
| 资管产品 | 公司严格按照监管要求，构建了完善的产品管理制度、全面的产品管理体系、信息披露报告体系和客户利益保障体系： (一)落实资产托管机制。所有产品均委托托管银行负责清算交割，并按照产品合同、产品募集说明书和托管协议等合同约定，由托管银行对资产交易行为进行监督 |
| 年金业务 | 华泰资产2005年获得企业年金基金投资管理人资格、2016年获得全国基本养老保险基金投资管理人资质。年金业务是华泰资产乃至集团重要的战略业务，配备了经验丰富的投研及服务团队，成立养老金投资部、养老金业务部、中台业务部，专职为企业年金、职业年金和基本养老保险基金服务，为客户提供全方位的专业优质服务 |
| 项目投资 | 华泰资产是行业内最早开展项目投资业务的公司，自2010年公司首次设立保险债权投资计划至2019年末，合计注册保险债权投资计划68个、规模达2108亿元，备案/注册项目资产支持计划7个、规模达195亿元。公司存续项目投资规模超过千亿 |
| 股权投资 | 公司作为华泰集团内部统一开展股权投资业务的平台，除实现华泰集团内部的股权投资配置目标外，亦致力于积极开拓外部资金客户，为外部保险资金特别是中小保险企业提供专业优质服务 |
| 参考资料：[8][注1] | |
经营数据
截至2024年末，华泰资产受托管理资产规模突破9000亿元。成立20年来，累计实现管理费收入超过100亿元，累计净利润达到60亿元。[5]
截至2025年1月，华泰资产管理有限公司管理资产中超过90%来自第三方委托，累计为业内70%以上的保险公司、近100家中央和地方国资企业、20余家大中型银行、超过200家企业年金和职业年金客户提供专业多样的资产管理服务，并与130余家银行和20余家证券公司展开同业和跨业合作。[5]
企业文化
| 文化理念 | 内容 |
|---|---|
| 发展理念 | 坚持“以客户为中心” |
| 管理理念 | 坚持“全员参与、全面覆盖、全程管理” |
| 管理文化 | “合规优先，严控风险，人人有责” |
| 参考资料：[3] | |
获得荣誉
| 时间 | 荣誉 |
|---|---|
| 2005年8月 | 华泰资产管理有限公司荣获劳动和社会保障部核准的首批企业年金基金投资管理人资格，成为首批15家企业年金基金投资管理人之一 |
| 2015年11月 | “华泰资产沪港通精选一号资产管理产品”荣获由中国保险资产管理业协会主办的首届保险资产管理创新产品设计大赛二等奖 |
| 2018年8月 | 华泰-中国商飞债权投资计划荣获上海市政府颁发的“2017年度上海金融创新成果奖二等奖” |
| 2018年11月 | 华泰资产获得中国保险保障基金有限责任公司“最佳投资监督”奖 |
| 2018年12月 | 华泰资产荣获2018东方财富风云榜“年度最佳保险资管”奖 |
| 2019年12月 | 华泰资产获得中国保险保障基金有限责任公司“最佳投资经理奖”和“最佳投资监督”奖 |
| 2020年4月 | 华泰资产管理有限公司获得中国保险保障基金有限责任公司颁发的2019年度最佳投资经理奖和2019年度最佳投资监督员奖 |
| 2020年11月 | 华泰资产管理有限公司获得湖北省楚商联合会颁发的“支持实体经济，助力楚商发展”突出贡献金融机构奖 |
| 2020年11月 | 华泰资产管理有限公司获得平安养老保险股份有限公司颁发的2020年度“优秀业绩奖”和“最佳风控奖 |
| 2020年11月 | 华泰资产管理有限公司获得中国保险保障基金有限责任公司颁发的2020年度最佳投资经理奖 |
| 2020年12月 | 华泰资产管理有限公司获得中国人寿养老保险股份有限公司颁发的2020年度“创新贡献投资经理奖” |
| 2020年12月 | 华泰资产管理有限公司获得2020年中国养老金融“金耆奖”“最佳年金投资管理机构奖” |
| 2021年9月 | 华泰资产管理有限公司在“2021年经济突出贡献企业表彰活动”中获得了金融业突出贡献奖 |
| 2021年10月 | 华泰资产管理有限公司荣获中央国债登记结算有限责任公司颁发的潜力新锐机构奖 |
| 2022年11月 | 中国证券报举办“第二届中国保险业投资金牛奖” 颁奖典礼，华泰资产管理有限公司荣获“保险资管公司金牛奖”；“华泰资产稳利二号资产管理产品（固收）”和“华泰资产优择混合策略投资产品（混合）”荣获“组合类保险资管产品金牛奖” |
| 2022年11月 | 浦东新区举办“2022年经济突出贡献企业表彰活动”，华泰资产管理有限公司荣获“2021年度浦东新区金融业突出贡献奖” |
| 2023年3月 | 华泰资产管理有限公司荣获由深圳证券交易所颁发的“2022年度优秀债券投资交易机构（保险类）”奖 |
| 2023年7月 | 证券时报举办“2023中国保险业方舟奖”颁奖典礼，华泰资产管理有限公司荣获 “2023高质量发展保险资管公司方舟奖”和“2023金牌年金管理方舟奖” |
| 2023年9月 | 浦东新区举办“2023年经济突出贡献企业表彰活动”，华泰资产管理有限公司荣获“2022年度浦东新区金融业突出贡献奖” |
| 2023年11月 | 中国证券报举办“第三届中国保险业投资金牛奖”颁奖典礼，华泰资产管理有限公司荣获 “保险业投资金牛奖”；“华泰增鑫投资产品”荣获“组合类保险资管产品金牛奖（权益类）” |
| 2023年12月 | 上海证券报举办2023“上证·金理财”奖颁奖典礼，华泰资产管理有限公司荣获2023“上证·金理财”年度保险资产管理品牌奖 |
| 2024年3月 | 华泰资产管理有限公司荣获由深圳证券交易所颁发的“2023年度优秀债券投资交易机构（保险类）”奖 |
| 2024年4月 | 浦东新区举办“2024年经济突出贡献企业表彰活动”，华泰资产管理有限公司荣获“2023年度浦东新区金融业突出贡献奖” |
| 2024年6月 | 欧洲权威出版集团 “欧洲投资与养老金”（Investment & Pensions Europe-IPE）发布“2024年全球资管500强”重磅榜单，华泰资产管理有限公司位列IPE全球资管500强—全球第197位，较去年跃升11位 |
| 2024年6月 | 第四届中国资产管理业峰会发布“中国资产管理 2023 领军榜”，华泰资产管理有限公司荣获 “中国资产管理2023卓越机构—最具综合实力奖”奖项，华泰资产管理有限公司总经理杨平荣获 “中国资产管理2023领军人物—优秀奖”及“最具领导力奖” |
| 2024年9月 | 中国证券报举办“第四届中国保险业投资金牛奖”颁奖典礼，华泰资产管理有限公司荣获“金牛金融科技应用奖”；“华泰增强回报资产管理产品”荣获“组合类保险资管产品金牛奖（固收类）” |
| 2024年11月 | 证券时报举办“2024中国保险业方舟奖”颁奖典礼，华泰资产管理有限公司“浙江新能源电力基础设施债权投资计划（一期、二期）”荣获“2024保险资金支持实体创新方舟奖” |
| 2024年12月 | 上海证券报举办“2024上证·金理财”颁奖典礼，华泰资产管理有限公司“华泰增利投资产品”荣获2024“上证·金理财”年度固收类保险资管产品奖 |
| 2025年3月 | 中国经济信息社举办第一届新华财经“金谘奖”资产管理评选，华泰资产管理有限公司荣获“投资团队金谘奖” |
| 2025年4月 | 浦东新区举办“2025年浦东新区突出贡献企业授牌仪式”，华泰资产管理有限公司荣获“2024年度浦东新区金融业突出贡献奖” |
| 参考资料：[4]（此为部分获得荣誉） | |
参考资料 8
- 华泰资产管理有限公司 — 天眼查
- 参考 2
- 关于我们 — 华泰保险
- 公司荣誉 — 华泰资产管理有限公司
- 同行二十载 一起向未来 — 华泰保险
- 华泰资产管理有限公司 — 爱企查
- 华泰资产管理有限公司 — 企查查
- 资产管理 — 华泰保险
注释
- 数据截至2025年4月22日