钢铁行业

钢铁行业（Iron and steel industry^[1]）是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。此外，由于钢铁生产还涉及非金属矿物采选和制品等其他一些工业门类，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常将这些工业门类也纳入钢铁工业范围中。^[3]

在世界范围内，英国早在十四世纪时已经用原始高炉生产生铁。从十九世纪五十年代，英国成为现代钢铁工业的发源地起，在世界几个主要产钢国中，它的历史最悠久，但是发展速度却最慢。^[4]进入21世纪以后，英国已成为钢铁净进口国。^[5]在中国，洋务运动开启了工业化步伐，1872年钢铁工业初创，1912年民国成立，中国政府已经认识到钢铁工业对国民经济的重要性，钢铁工业作为基础产业被纳入国家重点建设的产业部门。而后中国钢铁工业建设却始终没有实质性进展，反而呈现出日益衰败的趋势。到1996年，粗钢产量首次超过亿吨，2016年中国粗钢产量超过全球产量的三分之一。^[6]2024年3月8日上午，生态环境部部长黄润秋回顾2023年生态环境保护取得的进展和成效，2023年中国钢铁行业完成了超低排放改造2.2亿吨，超过了前三年的总和。^[7]

中国钢材产品主要包括螺纹钢、线材、冷轧/热轧板卷、涂镀层、中厚板等。钢铁产业是中国国民经济的重要支柱产业，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。^[2][3]

在世界范围内，英国早在十四世纪时已经用原始高炉生产生铁。从十九世纪五十年代，英国成为现代钢铁工业的发源地起，在世界几个主要产钢国中，它的历史最悠久，但是发展速度却最慢。在一个多世纪前，即1870年，它的生铁和钢的产量均占据绝对优势的地位。到了十九世纪九十年代初即被美国超过，1893年被德国超过，1931年被苏联超过，1961年又被日本超过。1978年它生产钢两千零二十万吨，排列在世界第六位(注:1978年意大利钢产量已经达到2428.6万吨。19世纪中期以后，英国的世界工业中心地位逐渐被动摇，德国、美国、日本、韩国等国家的钢铁工业相继崛起，与英国形成明显竞争；同时，经过长期的开发利用，钢铁工业所需的铁矿石、煤炭等矿产储量不断下降，原材料供应成本不断增加，对英国的钢铁产业产生较大冲击。19世纪90年代以后，美国、德国等国家钢铁产量开始超过英国，之后虽然英国钢铁产量仍在不断增长，但受两次世界大战影响，其钢铁工业世界主导地位被美国替代。到20世纪70年代，英国钢铁产量达到了近3000万吨峰值。此后，英国钢铁产业逐渐衰退，粗钢产量一路下滑，2017年降至750万吨。进入21世纪以后，英国已成为钢铁净进口国。^[8]

美国钢铁工业自1867年就开始了现代化的进程。1890年，美国超越英国成为当时钢铁生产第一大国；1899年，美国成为当时世界第一个钢铁产量超过千万吨级别的国家；1917年，美国钢铁产量达到4500万吨，约占当时全球总产量的60%。在20世纪70年代之前，美国钢铁工业都保持较快发展，年产量最高超过1.2亿吨。进入20世纪70年代后，美国钢铁行业的生产技术逐渐被日本、西欧超越，受石油危机引发的经济危机影响，美国钢铁工业快速进行产业调整。美国钢铁企业经历了至少20次的收购、并购，最终形成了以纽柯钢铁公司( Nucor Corporation)、美国钢铁公司(United States Steel Corporation)、钢铁动力公司(Steel Dynamics，Inc.)、AK钢铁控股公司(AK Steel Corporation)为首的市场格局。同时，美国是全球钢铁产业电气化转型最成功的国家。大型、污染大的高炉被淘汰，取而代之的是投资小、见效快、成本低、污染少的电炉短流程钢生产方式。2002年，美国电炉钢产量第一次超越转炉钢产量，到2017年电炉产钢占比已经高达68%，成为主流的生产方式。^[8]

德国是重要的钢铁工业强国，19世纪90年代，德国钢产量超过英国成为当时仅次于美国的第二大生产国。第一次世界大战至第二次世界大战期间，德国的钢铁工业作为支撑军事的重要战略部门，得到大力扶持。第二次世界大战之后，德国很快恢复生产，钢铁产量快速上升，直到20世纪70年代，第一次石油危机引发钢铁行业产能过剩，德国钢铁产量从6000万吨顶峰波动下降。第一次石油危机以来，虽然德国粗钢产量维持在4000万吨至5000万吨，但为了满足装备制造和汽车产业的发展，优质钢和特种钢占比不断上升，进入高端化钢铁时代。目前，德国的特殊钢产量约占本国钢生产总量的1/4，成为全球钢铁工业强国。而且，德国是欧洲大陆乃至全球高端钢材出口大国，在全球钢铁行业具有重要影响力。^[8]

在中国，洋务运动开启了工业化步伐，1872年钢铁工业初创，1912年民国成立，中国政府已经认识到钢铁工业对国民经济的重要性，钢铁工业作为基础产业被纳入国家重点建设的产业部门。但受多种因素影响，在此以后，中国钢铁工业建设却始终没有实质性进展，反而呈现出日益衰败的趋势。新中国成立伊始，毛泽东应邀访问苏联，把全面了解苏联工业化道路作为此行的一个核心任务。他详细打听苏联工业化发展的经验介绍，还参观了列宁格勒钢铁厂。毛泽东在参观完列宁格勒钢铁厂后说，中国今后的主要任务是建设，中国要建设必须优先发展钢铁生产，发展重工业，这是经济建设和实现工业化的基础和前提。1951年12月中旬，李富春给周恩来和毛泽东写报告，请求动员全国有关方面的力量帮助鞍钢建设"三大工程"(大型轧钢厂、无缝钢管厂、7号炼铁高炉。很快，毛泽东批示:"完全同意，应大力组织实行。1953年，鞍钢"三大工程"提前竣工投产。1957年8月4日，冶金工业部在《第一个五年计划基本总结与第二个五年计划建设安排(草案)》中，提出了钢铁工业建设"三大、五中、十八小'的战略部署。"此后钢铁行业不断发展。^[9]

到1996年粗钢产量首次超过亿吨并成为世界头号钢铁生产大国，20世纪90年代后期，随着欧美等发达国家完成工业化及中国进入快速发展轨道，粗钢生产的重心逐渐转移到中国。^[8]直至2016年中国粗钢产量超过全球产量的三分之一。^[6]2021年钢价上涨带来吨钢盈利大幅提升，让钢铁企业利润水平明显改善。^[10]2022年，重点钢铁企业实现营业收入65875亿元，同比下降6.35%；实现利润总额982亿元，同比下降72.27%。^[11]

2023年8月，工业和信息化部等七部门联合印发的《钢铁行业稳增长工作方案》提出，从加强钢结构应用推广、扩大重点领域消费需求、提升钢铁产业链国际化水平等方面，实施钢材消费升级行动，着力扩大钢铁需求。方案提出，2023年，钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达1.5%，工业增加值增长3.5%左右；2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。^[12]

2010-2014年，中国钢材产量高速增长，2014年中国粗钢、生钢、钢材产量分别为8.22亿吨、7.14亿吨、11.25亿吨，达十二五以来最高值;2015-2017年受国家供给侧改革、去产能以及房地产投资增速下滑影响，钢材、生铁、粗钢产量均呈下滑趋势。2018-2019年，由于十三五期间去产能计划的提前完成，全国钢材、生铁、粗钢恢复增长，产量分别为12.04亿吨、8.08亿吨、9.95亿吨，同比分别增长6.33%、3. 67%、7.15%。^[13]2021年中国粗钢产量高达10亿吨以上，占据全球供给市场的半壁江山，达到52.9%，远超第二名印度，2021年印度产量仅为1.18亿吨，仅略高于中国产量的十分之一，紧随印度其后的日本、美国、俄罗斯和韩国产量差距不大。^[13]

2021年全年，重点统计钢铁企业营业收入63，908亿元，同比增长32.68%，达到历史最优水平；营业成本61，807亿元，同比增长31.49%；利润总额3，524亿元，同比增长59.67%，创历史最高值，为国家经济稳定发展作出重要贡献。^[14]

钢铁产品是以铁元素为基础组成成分的金属产品的统称，日常形态包括生铁、粗钢、钢材、铁合金等。由于铁合金在钢铁工业生产过程中主要用做炼钢时的脱氧剂和合金添加剂，在管理和统计上通常将铁合金归入钢铁生产主要原材料而非钢铁产品。此外，钢丝、钢丝绳、钢绞线、铁丝、铁钉等钢丝及其制品属于钢铁产品的再加工产品，不属于金属基础产品。所以在统计上，钢铁产品仅包括生铁、粗钢、钢材三大类产品。^[15]

钢材是钢铁工业为社会生产和生活提供的最终产品的主要形式。由于钢材产品品种规格复杂多样，为了适应统计、生产、营销、库存等多方面管理的需要，国际上通常将钢材分为长材(即型材或型钢)、扁平材(即板材或板带钢)、管材(钢管)和其他钢材四大类。长材包括铁道用钢材、钢板桩、大型型钢、中小型型钢、冷弯型钢、棒材、钢筋、盘条。铁道用钢材是指主要供铁道部门生产和建设用的钢材，主要包括轻轻轨、重轨、工业升降机用导轨、起重机用轨、导电轨、道岔轨等钢轨及钢轨配件;其中大于30kg/m的钢轨称为重轨，30kg/m以下的钢轨称为轻轨。^[15]

是指高度不小于80mm的I形钢(工字钢)、H型钢、U形钢(槽钢)、Z形钢、T形钢及角钢。^[15]

是指高度小于80mm的I形钢(工字钢)、H型钢、U形钢(槽钢)、T形钢、Z形钢及角钢、球扁钢、窗框钢。^[15]

是指用钢板或带钢在冷状态下弯曲成的各种断面形状的成品钢材。除能弯曲成一般的角钢、Z形钢和槽钢之外，尚能弯曲很多种用热轧法不能获得的型材。冷弯型钢主要用于金属结构、金属家具、运输机械、农业机械以及管道等。棒材是指断面为圆形、方形、扁形、六角形、八角形等简单形状，并I以直条交货(混凝土用钢筋除外)。在新体系中，棒材单独作为一类，而原体系中棒材包含在大型材、中型材、小型材中。^[15]

是热轧后成盘状交货的产品，又称线材，其横截面形状通常为圆形、椭圆形、方形、矩形、六角形、八角形、半圆形等。统计线材产量时，还包括企业自用于拨制钢丝的线材，但切断的直条列入型钢。^[15]

是指钢筋混凝土用钢材和预应力钢筋混凝土用钢材，其樹截面为圆形，有时为带有圆角的方形，包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋等。钢筋单独作为一类这是因为其用途的重要性及它所占钢材产量的比例较大。而原体系中钢筋包含在中型材和小型材中。^[15]

扁平材(即钢板)是指厚度与宽度、长度比相差较大的平板钢材，一般用厚×宽×长表示其规格。钢板按厚度分为薄板、中板、厚板、特厚板;按宽度分为宽钢带、窄钢带;按生E产方法分为热轧钢板、冷轧钢板;按表面特征分为镀锌板、镀美锡板、有机涂层钢板等;按用途分为桥梁钢板、锅炉钢板、造船钢板、装甲钢板、汽车钢板、电工钢板等;按钢的化学成分分为非合金钢板、低合金钢板、合金钢板;成品钢板有单张的块板，也有成卷的钢带。国内常用的"板管比"中的板材概念，包含厚钢板(带)、薄钢板(带)、涂镀层钢板和电工钢板。

钢管是指两端开口并具有中空断面，其长度与周边之比较大的钢材，按生产方法可分为无缝钢管和焊接钢管。钢管的規用外形尺寸(如外径或边长)及壁厚表示，其尺寸范围很广，从直径很小的毛细管直到直径达数米的大口径管。钢管可用于管道、热工设备、机械工业、石油地质勘探、容器、化学工业和特殊用途。^[16]

这类钢材多为专用钢材、如造船、锅炉、桥梁、铁道、压力容器用钢等。^[17]

一家钢铁厂动辄百亿投资额，投资大，折旧高。^[18]

没有区域性，可以在全国乃至全球范围内销售。^[18]

与社会稳定息息相关。在中国有许多“钢城“，比如鞍山150万人口，其中有五六十万人靠鞍钢为生。^[18]

面对产能过剩需求不足，成材下跌成本高企的行业环境，2023年钢材价格持续下跌，导致钢铁企业利润大幅萎缩，虽然出口等方面市场出现增长，但市场整体供需压力仍较明显。2023年钢铁行业（冶炼和压延加工）销售利润率处于主要工业行业倒数第一，钢铁行业亏损面积也大幅扩大，吨钢利润微乎其微，处于历史几乎最差的水平。从各个细分市场来看，2023年钢材市场消费结构出现明显变化，建筑钢供需均明显出现下滑，但中厚板、汽车板等板块需求有所上升。^[19]

2023年，由于国际形势日趋明朗、中国国内缺乏产业利好政策，投资流向开始发生明显转变，制造业强于基建强于房建。这主要体现在，建筑钢材市场成本长时间居于高位，利润率长时间处于低位，螺纹钢企业生产利润同比转差，建筑钢材成交量环比改善，同比微降；螺纹钢累计产量同比大幅下降，螺纹钢总库存同比下降1.26%，去库幅度超预期。2023年钢铁行业最大的需求减量在建筑钢材，而国内最大的增量在于中厚板市场。^[19]

2024年，中国将按照材料升级和材料替代的主要工作方向，继续推进“钢铁应用拓展计划”，与建筑、机械、汽车、造船、石化、电力等下游行业开展紧密合作和协同攻关，共同开发适应行业新特点的钢铁产品，扩大钢铁应用空间。^[20]

世界钢铁协会发布最新版短期(2023年-2024年)钢铁需求预测报告。该报告显示，全球钢铁需求在2022年下降3.3%后，2023年恢复性增长1.8%，达到18.145亿吨。2024年继续保持增长1.9%，达到18.491亿吨。^[13]

全球钢铁市场呈现出复苏迹象。随着全球经济复苏和基础设施建设的推动，钢铁需求逐渐增长。主要钢铁生产国家如中国、印度等市场表现强劲。然而，全球钢铁市场仍面临一些挑战，如过剩产能、环境压力等。同时，贸易保护主义也对市场造成不确定性。钢铁企业需要提高生产效率，降低环境影响，并寻求创新和多元化发展。^[13]中国钢铁工业的发展将呈现以下趋势：第一，供应能力增长的压力将继续，甚至严重过剩的压力也将继续。竞争能力较弱的钢铁公司将被迫退出钢铁市场，但它们的生产能力不会消失，而是会通过重组和整合转化为更有效的生产能力。第二，低成本和高质量将继续作为钢铁公司的核心竞争力，降低钢铁企业的成本和提高效率是永恒的主题。第三，该行业的大规模合并和重组将继续。钢铁是典型的周期性行业，经营困难的公司需要战略投资者进行重组才能获得新的生命。在“十四五”期间，整个行业可能再次陷入困境，新一轮的结构调整也将迎来。第四，国内炼钢工艺结构动态调整，电炉用钢比例逐步提高。随着中国钢铁工业在高峰后期的进一步发展，国家在产能置换，环境保护，土地，金融等方面的政策倾斜，废钢资源，电力等配套条件逐步改善。^[21]

钢铁行业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志。面对严峻复杂形势，钢铁行业坚持稳中求进，生产经营整体保持平稳态势，展现出较强韧性。^[22]钢铁作为“工业粮食”，是制造强国建设的重要基石。党的十八大以来，按照党中央、国务院的决策部署，钢铁行业以去产能为抓手深入推进供给侧结构性改革，行业运行质量显著好转。^[14]

2024年3月8日上午，在人民大会堂北大厅举行的十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动中，生态环境部部长黄润秋回顾2023年生态环境保护取得的进展和成效，并介绍2024年的工作考虑和安排。疫情转段以后，全社会经济活动的明显回升，部分领域污染物的排放量大幅度增加，这对稳住大气环境质量带来了很大的压力。2023年中国钢铁行业完成了超低排放改造2.2亿吨，超过了前三年的总和；完成了北方地区农村清洁取暖改造200万户，有效降低了散煤使用。还在国内全面实施了轻型汽车国6B阶段的排放标准。另外，加大了监督帮扶力度，督促地方整改了8.7万个涉气的环境问题。这些措施产生了很好的效果，扭转了被动局面，推动环境质量稳中改善。^[7]