沙特公共投资基金

沙特最主要的主权财富基金

沙特公共投资基金

沙特公共投资基金（The Public Investment Fund（PIF）[1]）成立于1971年，是由穆罕默德-本-萨勒曼亲王领导的沙特政府基金。[2]是沙特最主要的主权财富基金，同时也是全球最大的主权财富投资基金。[0]2021年10月7日，沙特主权财富基金“公共投资基金”（PIF）宣布，由该基金领衔的财团已完成对英国纽卡斯尔联足球俱乐部100%股权的收购。[0]2021年的收入为254亿美元。[3]2022年综合亏损156亿美元。[3]

沙特公共投资基金（The Public Investment Fund（PIF）[2]）成立于1971年，是由穆罕默德-本-萨勒曼亲王领导的沙特政府基金。[3]是沙特最主要的主权财富基金，同时也是全球最大的主权财富投资基金。[1]

2021年10月7日，沙特主权财富基金“公共投资基金”（PIF）宣布，由该基金领衔的财团已完成对英国纽卡斯尔联足球俱乐部100%股权的收购。[1]2021年的收入为254亿美元。[4]2022年综合亏损156亿美元。[4]

发展历史

1971年，沙特公共投资基金成立。沙特公共投资基金是沙特最主要的主权财富基金，同时也是全球最大的主权财富投资基金。[1]

2009年1月24日，该基金帮助建立了对沙特经济具有基础性重要性的公司，包括许多“国家领军企业”。[5]

2015年3月，王国的部长理事会发布了第270号决议，该决议将沙特公共投资基金置于新成立的经济和发展事务委员会(CEDA)的指导下，由王储穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹担任主席。这一重大举措赋予了沙特公共投资基金更大的自主权和更明确的国家战略责任。[5]

2017年沙特公共投资基金启动的第一个五年计划，当时沙特政府选择PIF“领导建立国家经济转型”。[6]

2021年10月7日，沙特主权财富基金“公共投资基金”（PIF）宣布，由该基金领衔的财团已完成对英国纽卡斯尔联足球俱乐部100%股权的收购。此次收购总价为3亿英镑，约合26.35亿元人民币。沙特公共投资基金在收购完成后将拥有纽卡斯尔联俱乐部80%的股份，剩余20%则由其两家合作伙伴平分。[1]

2023年5月1日，宝武集团旗下宝钢股份与沙特阿拉伯国家石油公司、沙特公共投资基金正式签约，共同在沙特阿拉伯建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂。[7]

2023年5月31日，巴西食品公司（BRF S.A.）在一份证券文件中表示，沙特公共投资基金（PIF）旗下沙特农业和畜牧业投资公司（SALIC）与巴西食品加工巨头Marfrig Global Foods SA同意合计认购至多8.9亿美元BRF新股。[8]

主营业务

PIF开发高质量的国内、区域和国际投资组合，跨越行业、地域和资产类别。PIF与顶级全球战略合作伙伴和知名投资经理联手，作为沙特王国的主要投资机构，提供专注于为沙特阿拉伯实现有吸引力的财务回报和长期价值的战略。[9]

在当地，PIF根据2030年愿景目标推动战略和可持续多元化，并通过投资机会支持关键部门，释放私营部门的增长潜力。PIF仍然致力于在沙特王国持有大量和多元化的投资组合，包括上市公司和私营公司。[9]

在国际上，PIF投资于一系列资产类别的多元化投资组合。PIF已经投资了一些世界上最具创新性的公司，形成了合作伙伴关系，这将确保沙特阿拉伯站在新兴趋势的最前沿，同时支持沙特王国的2030年愿景蓝图。本投资池页面旨在证明PIF的透明度和运作方式。[9]

中东和北非投资

涵盖沙特公司和项目，以开发有前景的行业和“PIF拥有的”公司。这些投资使PIF投资组合公司的价值最大化，并实现长期可持续的回报。它们还包括在沙特王国以及“中东北非”(MENA)地区的公司的投资股份，包括上市股份公司或私营公司。[10]

国际投资

国际投资池包括王国和中东和北非地区以外的投资。PIF与国际顶级投资者和合作伙伴、资产管理公司、投资银行和国际经纪公司建立了深厚的联系，成为世界上最大的投资机构之一。从地理上看，PIF已经扩大了在北美、欧洲、亚洲、拉丁美洲和非洲的投资。PIF正在医疗保健、技术、房地产、基础设施、消费者服务、运输和其他战略部门进行多元化投资。[11]

与宝钢股份签约

2023年5月1日，宝武集团旗下宝钢股份与沙特阿拉伯国家石油公司（以下简称“沙特阿美”）、沙特公共投资基金（以下简称“PIF”）正式签约，共同在沙特阿拉伯建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂。根据协议，三方共同投资成立合资公司，宝钢股份持股50%，沙特阿美和PIF分别持股25%。合资公司会建成年设计产能250万吨直接还原铁、150万吨厚板的全流程钢铁制造基地，定位于生产高端厚板产品，主要服务于中东、北非地区的油气、造船、海工以及储罐和压力容器制造等多个战略性工业领域。[12]

与国联水产集团签约

2023年6月，国联水产集团也宣布与沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)签订《谅解备忘录》，双方计划在国际海鲜贸易方面开展合作，具体在海鲜交易平台、海鲜交易所、海鲜期货、海鲜采购等方面，合作总金额5亿美元。另外，PIF拟对国联水产全球采购进行融资，计划合作金额6000万美元。[12]

与山东环亚国际能源集散中心有限公司签约

2024年5月17日，沙特阿拉伯公共投资基金亚洲区与山东环亚国际能源集散中心有限公司正式签署《合作框架意向协议》，旨在加强双方在液化天然气和石油业务领域的深度合作。根据协议内容，沙特阿拉伯公共投资基金亚洲区将投资70亿美元，以加强双方在液化天然气和石油资源方面的开发与合作。该笔投资将用于山东省烟台市的液化天然气终端及山东省燃气管网项目，以及合资在石油生产国建立提炼油气设施等。同时，双方还计划在产油国合资建立提炼油气设施，完善从生产到销售的一体化能源产业链。[13]

与晶科能源签约

2024年7月17日，晶科能源公告称，全资子公司晶科中东与沙特阿拉伯王国公共投资基金全资子公司 Renewable Energy Localization Company，以及 Vision Industries Company签订《股东协议》，在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。项目总投资约 36.93 亿沙特里亚尔（约合9.85 亿美元），资金来源为合资公司自有或自筹资金。[14]

与TCL中环签约

2024年7月17日，TCL中环公告称，TCL 中环拟与 Vision Industries Company、沙特阿拉伯王国公共投资基金全资子公司 Renewable Energy Localization Company签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW 光伏晶体晶片项目。公告称，三方约定在沙特阿拉伯成立合资公司建设年产20GW光伏晶体晶片工厂，总投资额预计约为20.8亿美元。[14]

Giga项目

PIF的Giga项目旨在创建新的生态系统并开启新的行业，这些项目在很大程度上是由沙特阿拉伯的技术和知识推动的。这些巨型项目旨在刺激经济，预计其效益将大大超出房地产和基础设施领域，有助于实现经济多元化，摆脱对石油的依赖，尤其是考虑到它们的庞大规模。他们支持王国的经济转型努力，促进在几个部门的投资，同时在中期和长期实现高回报。[15]

董事会

姓名职务照片
穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·沙特王子王储，首相和主席
易卜拉欣·阿卜杜勒阿齐兹·阿萨夫博士阁下国务大臣兼沙特部长理事会成员
马吉德·阿卜杜拉·卡萨比博士阁下商务部长
穆罕默德·阿卜杜勒·马雷克·阿勒谢赫阁下国务大臣兼沙特部长理事会成员
穆罕默德·阿卜杜拉·贾丹阁下财政部长
艾哈迈德·阿基尔·哈提卜阁下旅游部长
哈立德·阿卜杜勒阿齐兹·法利赫阁下投资部长
亚西尔·奥斯曼·鲁马扬阁下公共投资基金总监
穆罕默德·马兹·艾德·阿尔特瓦伊皇家宫廷顾问

参考资料：[16]

管理层

Turqi A. Al-Nowaiser副行长兼国际投资部主管
Yazeed A. Al-Humied副省长兼中东和北非投资部主管
Aiman M. AlMudaifer本地房地产投资部主管
亚西尔·a·阿尔萨尔曼首席财务官
Bander A. Mogren首席运营官
法赫德阿尔萨全球资本金融部主管
拉尼娅Nashar合规与治理部门主管
萨阿德Alkroud参谋长兼委员会秘书长
凯文•福斯特公司事务部主管
杰瑞·托德国家发展司司长
迈克程内部审计部主管
Feta Zabeli
风险部主管

参考资料：[16]

全资子公司

基金成立或全资控股了26家企业：

国家房地产公司（Roshan）沙特娱乐公司（saudi entertainment ventures）AMAALA红海度假区
红海发展公司NEOM发展公司Rua AlMadinah投资公司
NUPCOELM信息安全公司TAHAKOM技术安全公司
Qiddiya度假区Sanabil投资公司阿卜杜拉国王金融城
Tadawul交易所沙特农业和畜牧业投资公司SALIC沙特铁路公司
沙特军工公司沙特回收投资公司沙特技术开发和投资公司（TAQNIA）
教育发展控股公司（tatweer）国家水务公司直升机公司THC
私募股权和风投基金公司JADA房地产再融资公司SRC工业和能源服务公司TAQA
国家能源服务公司（NESCO）智能物流公司TABADUL-

参考资料：[17]

持股情况

2023年一季度末，PIF提交给监管机构的文件显示，PIF管理着356亿美元的美股投资组合，从持股名单来看，PIF在电动汽车制造商Lucid（LCID.US）上的持股为89亿美元，约占PIF美股投资组合的25%。截至3月31日数据发布时，PIF控制着Lucid约60%的流通股。此外，知名游戏公司动视暴雪以及网约车巨头Uber，均在其投资组合里面占有较大比例。[12]

持股公司入股资金（美元）持股比例
电动汽车制造商Lucid89亿25%
动视暴雪33亿9.1%
美国艺电公司（Electronic Arts）29.8亿8.4%
Uber23亿8.4%
美国游戏公司Take-Two Interactive Software13.6亿3.8%
现场娱乐公司Live Nation8.8亿2.5%
Meta6.91亿1.9%

备注：持股清单更新至2023年3月31日，参考资料：[18]

财务数据

PIF管理的总资产从2021年底的6760亿美元增至7780亿美元。该基金还公布，其2022年归属于股东的净亏损约为98亿美元，PIF并未披露2022年的股东回报数据。[12]

2023年7月，沙特公共投资基金披露，2022年全球股票和债券价格大跌，导致投资损失了约110亿美元。[12]

截至2023年一季度，PIF已拥有超过6000亿美元的资产，在全球基金中位列前10，“2030年愿景”改革计划下基金规模正在不断扩大。[12]

2023年第二季度，沙特政府公开宣布已将价值沙特阿美4%的股份——价值近800亿美元转让给了PIF旗下的投资机构Sanabil，沙特正寻求为这个负责改革沙特经济的机构提供更多火力。该基金旨在通过在技术、基础设施、娱乐和医疗保健等领域的多元化投资来改变沙特的经济，有研究分析其资金80%投向本国、20%投向外国，2030年目标则是各占50%。[12]

相关事件

沙特足协当地时间2023年8月28日下午向外界宣布与罗伯托·曼奇尼签下为期4年的合同。这位曾执教国际米兰和曼城等知名俱乐部的前意大利国家队主教练将正式走马上任，执教沙特国家队征战未来两届亚洲杯，并参加2026年世界杯预选赛。沙特足协为曼奇尼提供的是税后2500万欧元的年薪，他也借此成为世界足坛年薪最高的国家队教练，同时也是年薪第二高的主教练，仅次于西班牙马德里竞技队的西蒙尼。[19]

曼奇尼与沙特足协签署合同
曼奇尼与沙特足协签署合同

参考资料 19

  1. 沙特主权财富基金“公共投资基金”完成对英超纽卡斯尔联俱乐部的收购 — 央视网
  2. Who We Are — PIF
  3. 新壕门!官方:沙特财团正式收购纽卡斯尔 — 懂球帝
  4. 巨亏156亿美元！沙特公共投资基金披露2022年业绩 — 中新经纬
  5. Our Journey — PIF
  6. 年度回顾:沙特公共投资基金——经济多元化背后的驱动力 — 中国国际贸易促进委员会
  7. 宝钢股份携手沙特阿美共建全球首家绿色低碳全流程厚板工厂 — 证券时报
  8. 沙特加速在全球食品行业扩张，将入股巴西食品公司 — 界面新闻
  9. Our Investments — PIF
  10. Local Investments — PIF
  11. Global Investments — PIF
  12. 全球最大主权财富基金，一年巨亏110亿美元！ — 证券时报
  13. 望岳谈｜中东资本向东，山东制造向西 — 今日头条
  14. 中东地区成中国新能源企业出海“热土” — 今日头条
  15. Giga Projects — PIF
  16. Our Leadership — PIF
  17. 沙特公共投资基金全资子公司盘点 — 中华人民共和国驻沙特阿拉伯王国大使馆经济商务处
  18. 沙特主权财富基金持股清单披露：Lucid、动视暴雪和Uber等位列其中 — 新浪财经
  19. 中东面面观丨从扎堆引进巨星到签约名教头 巨额资金投入能否助沙特足球走上巅峰？ — 国际在线
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