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塞外双残清理门户，杀害吕德夫妇，更把其子吕剑鸣推下山崖，幸得千手神魔古天罡相救。古天罡在与乾坤四剑比试中遭毒针暗算，自知时日无多，决定将千手神拳传予吕剑鸣。
吕剑鸣神功初成，四出查探仇人下落，广交天下英雄，结识了乾坤四剑弟子周奇及女扮男装的金燕。吕剑鸣随周奇赴燃灯大会，冒乾坤充四剑传人捣乱，借以迫乾坤四剑现身。
千毒郎君霍天秀掳去民女李秀芸，吕剑鸣将之救出，复因救霍天秀之父霍清元，邂逅霍天秀之妹霍无双。霍天秀伺机偷袭，吕剑鸣中毒镖后与霍无双跳海逃生。
吕剑鸣危在旦夕，告知霍无双她的生父实为顾三叔。吕剑鸣、霍无双两情相悦，决定结为夫妇。李秀芸亦爱慕吕剑鸣，为吕剑鸣寻得解药鸳鸯草，得知吕剑鸣成亲之事，黯然离去。
霍天秀与空门三友大打出手，吕剑鸣替其解围，霍天秀反将霍无双带走。刚巧金燕与母亲金三娘路过，见吕剑鸣使出千手神拳，金三娘突然将吕剑鸣击倒。
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金三娘之妹金四娘为古天罡郁郁而终，金三娘迁怒于吕剑鸣，将他绑回金家寨。金燕了解真相后，带吕剑鸣逃走，并随他闯荡江湖。
霍无双往找吕剑鸣，错手重创生父顾三叔，又见吕剑鸣、金燕态度亲昵，误会吕剑鸣见异思迁，万念俱灰，欲出家为尼。
神医替霍天秀疗伤，霍天秀反将其杀害，李秀芸见霍天秀无药可救，决替天行道，毒杀霍天秀，令他容颜尽毁。
吕剑鸣与金燕途经天魔洞，李秀芸之父李孤云被困天魔阵，吕剑鸣将其救出，更获天魔神尼授以绝技天魔步法，神功得以大成。
李秀芸得知李孤云乃暗算古天罡之真凶，劝其道出真相，李孤云犹豫不决。李秀芸告知霍无双误会了吕剑鸣，霍无双打消出家念头，二人遂往找吕剑鸣。
吕剑鸣为完成古天罡遗愿，决战乾坤四剑及塞外双残，乾坤四剑请李孤云从旁暗算吕剑鸣，塞外双残乘机向吕剑鸣施袭。李孤云感吕剑鸣相救之恩，出手相助，发毒针将塞外双残击毙，化解多年仇怨。吕剑鸣战胜乾坤四剑，大仇得报，与霍无双退隐江湖。